TOP-5
Компания «Метинвест», управляющая горно-металлургическим бизнесом Группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ), получила синдицированный кредит на $1,5 млрд., - сообщает пресс-служба компании.
Лид-менеждерами кредита выступили четыре банка: ABN AMRO, BNP Paribas, Deutsche Bank и ING. Кредитором и координатором по документации выступил BNP Paribas. Юридическая поддержка на стороне заемщиков при подготовке данного кредита была обеспечена юридической компанией Baker & McKenzie. Сторону Лид-менеджеров консультировали Denton Wilde Sapte в Англии и Юридическая фирма «Охримчук, Грушин, Хандурин» в Украине.
Структура заимствования состоит из двух траншей, первый из которых поступил 23 июля в сумме $1 млрд., и который представляет собой предэкспортное финансирование (кредитование под залог экспортных контрактов). Второй транш на $500 млн. — это бланковая револьверная кредитная линия.
По словам финансового директора «МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ» Сергея Новикова, данный заем является уникальным по многим параметрам.
«Во-первых, это крупнейший привлеченный кредит для частной украинской компании, во-вторых, Компания «Метинвест» получила самые выгодные условия заимствования среди частных украинских компаний», - говорит он.
Маржа синдицированного кредита рассчитывается исходя из условия Libor + 1,7%, что является рекордным в Украине показателем.
Как заявил Генеральный директор ООО «Метинвест Холдинг» Игорь Сырый, -«Метинвест» планирует в течение ближайших 5 лет инвестировать в развитие собственного бизнеса более $4 млрд., причем это только в органический рост.
По его словам, эти средства будут направлены на модернизацию производственных мощностей предприятий, внедрение новейших технологий, в том числе – в области автоматизации производственных процессов и охраны труда.
«Мы нацелены на строительство современной горно-металлургической компании мирового класса. На реализацию столь масштабных инвестиционных планов будут направляться собственные средства, а также привлекаться ресурсы на международных рынках капитала. У предприятий «Метинвеста» уже есть хорошая кредитная история, а вот на уровне отраслевого холдинга это первый опыт выхода на западные рынки заимствования», - объясняет Сырый.
Линия открыта сроком на 5 лет, привлеченные средства будут направлены на общекорпоративные цели, капитальные инвестиции и рефинансирование более дорогих займов. Предполагается, что синдикация кредита завершится примерно в начале октября текущего года.
«Масштабы кредита и список Лид-менеджеров позволяют Метинвесту занять одну из ведущих позиций среди заемщиков Восточной Европы и тем самым подтверждают привлекательность Украинских компаний на международном рынке синдицированных кредитов», - прокомментировал Глава Отдела Структурированного Финансирования по Странам СНГ BNP Paribas, Сергей Бойченко.
Mitsubishi отзывает 52 тысяч Grandis и Outlander
Как надо ездить зимой. Советы специалиста
Зарплату милиции будут выдавать нарушители ПДД
Произошло ДТП с участием 15 автомобилей 
Как застраховаться от штрафов на дороге
