Обзор роста рынка платежных карт за март 2008 года

Согласно данным Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем «EMA» на 1 апреля 2008 года в Украине было выпущено 53,596 млн. платежных карт. За март все банки выпустили 385 тыс. карт. Показатель роста за месяц составил 0,7%. Это достаточно низкий показатель для быстро развивающегося рынка украинских платежных карт. Так, в предыдущем месяце он был выше на 3% и составлял 3,7%.

По общему количеству платежных карт лидерами выпуска на украинском рынке в марте стали «Приватбанк» (15,007 млн. ед.), «Надра банк» (6,921 млн. ед.), «Райффайзен Банк Аваль» (6,487 млн. ед.), «Укрсоцбанк» (3,417 млн. ед.), «УкрСиббанк» (2,945 млн. ед.), «Проминвестбанк» (2,737 млн. ед.), «Правэкс-банк» (2,343 млн. ед.), «Ощадбанк» (2,181 млн. ед.), «Родовид Банк» (1,675 млн. ед.), «Укрпромбанк» (1,056 млн. ед.).

Примечательно, что в списке лидеров рынка остался «Укрпромбанк», который вошел в него с 1 марта 2008 года. С этой точки зрения, интересно рассмотреть позицию следующего кандидата на миллионщики – «Дельта Банк». Рост выпуска платежных карт этим банком в марте достаточно большой. Если в прошлом месяце преодоление барьера в 1 млн. карт для него было далеко, то теперь можно с точностью прогнозировать, что это произойдет в апреле 2008 года. Так, состоянием на 1 апреля 2008 года банк выпустил 913 784 карты, если сделать перерасчет роста за месяц, получим 214 982 карты. До миллиона банку осталось выпустить только 86 216 карт. Исходя из этого, в апреле на украинском рынке будет уже 11 миллионщиков по выпуску карт.

У остальных банков-кандидатов («Финансы и кредит», «Укрэксимбанк», «Укргазбанк») разрыв намного больше, соответственно его преодоление в ближайшие месяцы не прогнозируется.

Доля рынка, которая приходится на десять банков, выпустивших больше одного миллиона платежных карт, составляет 82,94%. При этом 27,8% занимает «Приватбанк», 12,82% - «Надра Банк» и 12,02% - «Райффайзен Банк Аваль».

Некоторые банки по результатам работы с картами в феврале вышли в минус. Такая тенденция, в отличии от предыдущего месяца, не наблюдалась среди самых крупных игроков рынка. Карт опять стало меньше у «Кредобанка» (-2 077 ед.), «Индустриального банка» (-40 919 ед.), «Донгорбанка» (-21 320 ед.), «Кредит-Днепр банка» (-33 844 ед.), «UBDP» (-7 854 ед.), «Факториалбанка» (-6 ед.), «Мисто банка» (-96 ед.), «Промфинбанка» (-1 ед.), «Соцкомбанка» (-202 ед.). Общая сумма составила 106 452 ед. Это сумма больше на 20% по сравнению с предыдущим месяцем. В связи с тем, что количество достаточно редко означает качество, можно говорить про качественные изменения на рынке.

В общем, самое большое увеличение количества платежных карт за март «Дельта банк» (214 982 ед.), «Укрсоцбанк» (142 319 ед.), «Надра Банк» (130 950 ед.). Лидеры по выпуску показали достаточно высокие результаты роста по сравнению с предыдущими месяцами.

Рассмотрим показатели развития в марте 2008 года на украинском рынке самых распространенных международных карточных платежных систем.

Состоянием на 1 апреля на украинском рынке платежных карт было представлено 35,687 млн. карт платежной системы Visa International. Это составляет 66,1% всего рынка. По сравнению с предыдущим месяцем впервые имеет место уменьшение количества карт этой системы на 0,3%.

При этом «Приватбанк» выпустил 10,148 млн. карт (28,4% всего выпуска), «Надра банк» – 5,058 млн. карт (14,2%), «Райффайзен Банк Аваль» – 3,192 млн. карт (8,9%), «Укрсоцбанк» - 2,6 млн.карт (7,3%), «УкрСиббанк» - 2,273 млн. карт (6,4%), «Проминвестбанк» - 1,29 млн. карт (3,6%), «Правэкс-банк» – 2,054 млн. карт (5,8%), «Родовид Банк» - 1,611 млн. карт (4,5%).

В списке лидеров выпуска платежных карт системы Visa International закрепились позиции «Родовид Банка».

Карт Visa Electron было выпущено больше, чем карт Visa Credit Products. Общее их количество в Украине – 21,594 млн. ед., что занимает 40% всего рынка пластиковых карт. По сравнению с предыдущим месяцем рост количества карт Visa Electron составил 1,75%.

За март определилось семь миллионщиков по картам Visa Electron – «Приватбанк» (6,123 млн. ед.), «Надра Банк» (2,561 млн. ед.), «Райффайзен Банк Аваль» (1,735 млн. ед.), «Укрсоцбанк» (1,855 млн. ед.), «Правэкс-банк» (1,193 млн. ед.), «Родовид Банк» (1,082 млн. ед.), «Проминвестбанк» (1,125 млн. ед.).

Инфляционные процессы в стране дали о себе знать и на рынке Visa Credit Products. Известно, что многие банки сейчас приостановили кредитование, соответственно нет  оснований для выпуска карт с кредитными возможностями. Общее их количество в Украине – 13,180 млн. ед., что занимает 24,41% всего рынка пластиковых карт. Уменьшение количества карт на рынке за март составило 1,402 млн. ед.

Состоянием на 1 апреля 2008 года больше миллиона кредиток от Visa International выпустили «Приватбанк» (4,0245 млн. ед.),  «Надра Банк» (2,497 млн. ед.), «Райффайзен Банк Аваль» (1,457 млн. ед.) и «УкрСиббанк» (1,676 млн. ед.). При этом самое существенное сокращение кредитных карт было у «Приватбанка». За март их количество сократилось почти на миллион.

Новых лидеров выпуска пока не появилось. Первым кандидатом по вхождению в этот список есть «Дельта банк». Количество выпущенных ним кредитных карт составляет 913 204 ед. Все те же инфляционные процессы не способствовали активному приросту количества карт с кредитными лимитами у других банков.

Самые крупные банки Украины предпочитают работать и с системой Visa International, и с MasterCard&Maestro. Но на рынке остались игроки, которые работают только с одной платежной системой. Связано это с самыми разными причинами. Хотя уже можно прогнозировать изменение ситуации. Так, как отмечает и.о. начальника отделения АКБ «Трансбанк» в г. Николаеве В.Б. Краевский, «Трансбанк» раньше работал только с Maestro, т.к. эта система легче и удобнее, а также имеет меньше требований к банкам. Но уже со следующего месяца банк начинает выпускать карты платежной системы Visa International, соответствующие контракты находятся на последней стадии подписания.

14, 485 млн. ед. карт было выпущено платежной системой Maestro. На 1 апреля 2008 года 4 банка имели больше 1 миллиона платежных карт Maestro – «Приватбанк» (3,529 млн. ед.), «Райффайзен Банк Аваль» (3,046 млн. ед.), «Надра банк» (1,47 млн. ед.), «Ощадбанк» (1,1 млн. ед.). Медленными темпами приближается к одному миллиону выпуска карт «Проминвестбанк». Он выпустил 977 354 ед. платежных карт. Можно прогнозировать его вхождение в список миллионщиков Maestro в ближайшие месяцы.

Общее количество карт с кредитными лимитами MasterCard Credit Product на Украине составило 3,808 млн. ед. Рост за март 2008 года был значительно ниже роста за предыдущие месяцы - 3,76%.

При этом 26,6% всего рынка MasterCard принадлежит «Приватбанку», 18% - «Райффайзен Банку Аваль», 10,2% - банку «Надра», 7,9% - «Проминвестбанку».

По состоянию на 1 апреля  2008 года банками Украины было установлено 19 279 единиц банкоматов.

За март 2008 года количество банкоматов увеличилось на 297 ед. Рост незначительный по сравнению с предыдущими темпами развития отрасли. В связи с этим и.о. начальника отделения АКБ «Трансбанк» в г. Николаеве «Трансбанк» В.Б. Краевский считает, что развитие рынка банкоматов Украины будет происходить не в направлении увеличения количества банкоматов каждым отдельным банком, а в объединении сетей. Скоро все банки будут обслуживаться в процессинговых центрах, принадлежащих частным лицам.

Лидером увеличения количества банкоматов в марте 2008 года стал банк «Райффайзен Банк Аваль», который установил 36 банкоматов. Кроме того, 29 банкоматов установил «Укрсиббанк», 25 – «Укргазбанк», 24 – банк «Надра».

Таким образом, по результатам марта 4 289 банкоматов установлено «Приватбанком», 2 203 – «Райффайзен банком Аваль», 1 473 – «Проминвестбанком», 1 278 – «УкрСиббанком». Ровно 1000 банкоматов установил «Укрсоцбанк».

За март 2008 года количество POS-терминалов увеличилось на 214 единиц. Лидером увеличения стал «Райффайзен банк Аваль», который установил за прошлый месяц 24 POS-терминала. Кроме того, 15 POS-терминалов установил банк «Финансы и кредит», 14 – «Финбанк», 13 – «Укргазбанк».

Пять украинских банков имеет в своих активах больше 1 000 единиц POS-терминалов. Так, 4 435 единиц установил «Приватбанк», 2 682 – «Ощадный банк», 2 680 «Райффайзен Банк Аваль», 1 058 – «Проминвестбанк», 1 592 – банк «Надра».

Таким образом, в марте 2008 года «Дельта банк» активно наращивал свои позиции на рынке платежных карт Украины. В следующем месяце можно прогнозировать, что он выпустит свою миллионную карту. Впервые сократились темпы выпуска платежных карт типа Visa Credit Products, что связано с уменьшением объемов кредитования украинскими банками.

Ирина Демко, 

"ЭН-Консалт"